Worry-free wealth management

 

Every investor is unique. That's why as a Private Banking client you will have a dedicated advisor by your side through thick and thin. Not only that, but your advisor will be backed by our numerous experts in financial planning and investment solutions.

Making your assets work for you

Investing smart

The first step is to establish your investor profile with the help of your advisor. Together, you will pinpoint your investment goals and select the asset management approach and investment solutions that are right for you.

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Planning for success

All investors can benefit from a comprehensive financial assessment. We will work closely with you to review your personal finances and suggest improvements in areas such as taxes, estate planning, retirement savings, and life and disability coverage.

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Staying in the know

Whether you track the latest business and financial news on a daily basis or simply watch broader market trends, you can pick and choose from the many publications, videos, apps and industry events that BCV has to offer.

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S'informer sur les marchés financiers

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Pour choisir les placements qui vous correspondent le mieux parmi la palette étendue que nous mettons à votre disposition, il faut établir précisément votre profil d’investisseur. Cette démarche personnalisée constitue le fondement du succès de la gestion de votre patrimoine. Dès le premier rendez-vous, votre conseiller fait le point avec vous.

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Définir les bons objectifs

Votre profil d’investisseur, votre ADN

Votre profil d’investisseur est en quelque sorte votre ADN d’investisseur. Votre conseiller le définit avec vous en tenant compte de vos objectifs, de votre capacité à supporter et à prendre des risques ainsi que de vos connaissances et expériences en matière financière.

Déterminer votre profil investisseur

 

Notre concept de gestion

Pour gérer votre portefeuille, la BCV suit un processus d’investissement rigoureux, garant du succès de la gestion à long terme. Il se décompose en trois étapes: modélisation, politique d'investissement, mise en oeuvre.

Les 3 étapes du concept de gestion

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File size : 1.19 MB - Last update : 12 February 2018

Keywords: Gestion de fortune/ Placement/ Investissement/ Actions/ Obligations

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