Le fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Ambition est une solution d’investissement diversifiée qui recherche un équilibre entre revenus réguliers et gains en capital. Le fonds reflète la stratégie «équipondéré» de la Politique d’investissement de la BCV.
La stratégie de gestion présente une allocation de référence «équilibré» entre la part d’actions et d’obligations. Des placements dans d’autres catégories d’actifs sont parfois introduits dans les portefeuilles (p. ex. immobilier suisse). Ils permettent une amélioration de la rentabilité à long terme et une diminution de la volatilité.
La prise en compte de critères ESG intervient lors du processus de sélection des produits sous-jacents. Le modèle BCV pour la sélection des produits est basé sur une architecture ouverte, permettant de bénéficier d’expertises externes de gestion complémentaires à celles de la BCV. L’analyse financière traditionnelle est complétée par l’analyse extrafinancière, soit la prise en compte de risques et d’opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les données qualitatives, récoltées auprès des sociétés de gestion et de gérants de fonds, sont combinées avec une approche quantitative, basée sur la prise en compte des données ESG de fournisseurs d’informations financières (p. ex. MSCI ESG Research*). C’est à partir de cet univers de produits que les gestionnaires composent le fonds.