Fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Impact

Le fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Impact répond aux investisseurs ayant un profil de risque équipondéré et qui recherchent une augmentation à terme de leur capital investi avec des revenus complémentaires, tout en contribuant activement au développement durable. L’entier du fonds intègre des critères ESG et une part des investissements, à minima 25% du fonds, est allouée à des véhicules de placement thématiques qui offrent une exposition à des entreprises proposant des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux.

Points clés

  • Solution diversifiée pour les investisseurs qui ont une sensibilité marquée aux défis environnementaux et sociétaux.
  • Vise le meilleur équilibre entre le rendement souhaité et les risques modérés que vous êtes prêt à prendre. L’horizon du temps est de plus de sept ans.
  • Intègre systématiquement des critères de durabilité tout en suivant des critères financiers stricts (performance, risque, liquidité, coûts, qualité).
  • La stratégie se focalise sur des solutions thématiques et spécifiques permettant de contribuer activement au développement durable.
  • Votre fonds est géré par une équipe de spécialistes qui assure un suivi permanent.

Description détaillée

Le fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Impact est une solution d’investissement diversifiée qui recherche un équilibre entre revenus réguliers et gains en capital. Le fonds reflète la stratégie «équipondéré» de la Politique d’investissement de la BCV.

La stratégie de gestion présente une allocation de référence «équilibré» entre la part d’actions et d’obligations. Des placements dans d’autres catégories d’actifs sont parfois introduits dans les portefeuilles (p. ex immobilier suisse). Ils permettent une amélioration de la rentabilité à long terme et une diminution de la volatilité.

L’analyse financière traditionnelle est complétée par l’analyse extrafinancière des sociétés, soit la prise en compte de risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Caractéristiques de durabilité

Intégration systématique de
critères ESG + investissement
contribuant au développement
durable

  • Investissements dans les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG (par secteur d'activité)
  • Contribution active aux objectifs de développement durable
  • Actionnariat actif en Suisse (vote responsable aux assemblées générales)
  • Critères d'exclusions exigeants
  • Le fonds se focalise sur des solutions thématiques permettant de contribuer activement au développement durable, en investissant dans des sociétés qui apportent des solutions aux enjeux de durabilité. La partie thématique investit dans des entreprises dont l’objectif est de susciter des changements environnementaux et sociaux positifs (énergies renouvelables, technologies propres et innovants, gestion de l’eau et des déchets, logements abordables, éducation et formation, etc.).
  • Les investissements thématiques sont combinés avec d’autres fonds de diverses classes d’actifs intégrant des critères ESG.  L’appréciation du critère de durabilité ESG des investissements combine une évaluation qualitative et quantitative.

*Les indices de référence cités dans ce document sont des marques déposées dont la BCV possède une licence. La responsabilité des fournisseurs d'indices est expressément exclue.

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