BCV Active Advisory

Vous suivez les marchés financiers de façon très attentive, vous investissez de manière active et vous souhaitez avoir accès très régulièrement à nos spécialistes en placement. BCV Active Advisory est fait pour vous. Votre conseillère ou votre conseiller Private Banking coordonnera l’ensemble de vos besoins financiers et vous aurez un contact direct avec l’un ou l'une de nos spécialistes Active Advisory, qui vous accompagnera dans vos décisions d’investissement.

Vos avantages

Une conseillère ou un conseiller Private Banking à votre service
Un ou une spécialiste en placement à votre service en tout temps pour vous accompagner dans vos décisions d’investissement
Des propositions de placement très régulières, basées sur des thématiques et correspondant à vos objectifs financiers
L’accès à une sélection de produits d’investissement de différentes sociétés de gestion avec les tarifs les plus avantageux
Des informations sur des valeurs individuelles suisses et internationales
Un contrôle systématique des ordres avant exécution
Une analyse régulière de la qualité de vos placements par rapport à vos objectifs financiers
Une revue de votre portefeuille avec votre conseillère ou votre conseiller et votre spécialiste en placement, dès que vous le souhaitez

Spécialiste en placement à votre service

Votre spécialiste en placement est en prise directe avec les marchés. Il ou elle s'occupe de la gestion de votre portefeuille et vous contacte dès qu’une opportunité correspondant à vos objectifs se présente. Vous pouvez également le ou la solliciter aussi souvent que vous le souhaitez, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. Et vous restez maître de la décision finale de concrétiser ou non les opportunités d’investissement qui vous sont proposées.

Approche de gestion

Avec BCV Active Advisory, nous sommes toujours à vos côtés, car nos recommandations se basent sur la politique de placement de la Banque. Nous avons notamment développé une approche pyramidale, dont le socle stratégique est notre vision du scénario économique. Pour la partie tactique, nous développons ensuite des thématiques cohérentes avec ce scénario, basées sur des produits qui vous assurent une bonne diversification des risques. Ces thématiques vous sont proposées dès qu’elles correspondent à votre profil d’investissement.

Univers d’investissement

Dans le cadre de ce service, nous vous proposons une sélection d’instruments financiers soigneusement choisis et suivis par des expertes et des experts de la BCV.

Cette sélection vous donne accès à un large choix de produits d'investissement (fonds, produits structurés) de différentes sociétés de gestion, dont la BCV. Cette approche vous offre une meilleure diversification des actifs et une sélection des meilleurs produits disponibles sur le marché.

Avec BCV Active Advisory, vous revêtez le statut légal d’investisseur qualifié et vous accédez ainsi à un univers d’investissement élargi réservé à ce statut, et souvent avec des frais de gestion inférieurs.

Vous avez également accès à un univers de valeurs individuelles sélectionnées par la BCV. Cet univers se compose de 50 actions suisses et de 130 titres issus des principaux autres marchés mondiaux, qui constituent le sommet de notre approche pyramidale. Vous avez la possibilité de définir des alertes sur certains de ces titres afin de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent.

Suivi régulier et maîtrise du risque

Afin de vous assurer que les risques sont maîtrisés, vos ordres sont contrôlés systématiquement avant d’être exécutés et la qualité globale de vos placements fait l’objet d’une analyse régulière par rapport à vos objectifs (allocation d’actifs, répartition monétaire, risque de concentration).

Enfin, outre les contacts très réguliers avec votre spécialiste en placement, votre conseillère ou votre conseiller Private Banking assure un suivi régulier de l’ensemble de votre patrimoine et vous le rencontrez quand vous le souhaitez.

Documents utiles