Notre solution

L’analyse de prévoyance de la BCV est un examen complet de votre situation financière, neutre et objectif, principalement en cas d’invalidité, de décès et lors de la retraite. Elle s’adresse généralement à des personnes âgées entre 35 et 50 ans, domiciliées en Suisse. Nous vous faisons des propositions d’optimisation de votre prévoyance en tenant compte de votre situation patrimoniale globale. Nous vous remettons un dossier complet, comprenant votre situation actuelle et son évolution future, ainsi que l’effet des nouvelles stratégies proposées. 

Quand faut-il y penser?

Etre prévoyant signifie se responsabiliser vis-à-vis de sa famille, principalement lors d’un investissement financier important ou lors d’un changement familial ou professionnel. Certains événements importants peuvent nécessiter un conseil en prévoyance, comme:

• Le mariage, l’enregistrement d’un partenariat ou le concubinage.
• La naissance d’un enfant.
• Un changement d’activité professionnelle.
• Un divorce.
• L’approche de la retraite.
• Un important changement législatif.