- un conseiller ou une conseillère Private Banking à votre service
- un spécialiste en placement dédié toujours présent pour vous accompagner dans vos décisions d’investissement
- des propositions de placement très régulières, basées sur des thématiques et correspondant à vos objectifs financiers
- des recommandations sur un univers de valeurs individuelles sélectionnées par la BCV
- un contrôle systématique des ordres avant exécution
- une analyse régulière de la qualité de vos placements par rapport à vos objectifs financiers
- une revue de votre portefeuille avec votre conseillère ou conseiller et votre spécialiste en placement, dès que vous le souhaitez
Votre spécialiste en placement est en prise directe avec les marchés. Il est dédié à la gestion de votre portefeuille et vous contactera dès qu’une opportunité correspondant à vos objectifs se présente. Vous pouvez également le solliciter aussi souvent que vous le souhaitez, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. Et vous restez maître de la décision finale de concrétiser ou non les opportunités d’investissement qu’il vous propose.
Avec BCV Active Advisory, vous n’êtes jamais seul, car nos recommandations se basent toujours sur la politique de placement de la Banque. Nous avons développé une approche de gestion pyramidale, dont le socle est notre vision du scénario économique. Nous développons ensuite des thématiques de gestion cohérentes avec ce scénario, généralement basées sur des produits qui vous assurent une bonne diversification des risques. Ces thématiques vous sont proposées dès qu’elles correspondent à votre profil d’investisseur.
En optant pour cette formule de conseil en placement, vous pouvez également avoir accès à un univers de valeurs individuelles sélectionnées par la BCV. Cet univers se compose de 50 actions suisses et de 130 titres issus des principaux autres marchés mondiaux, constituant le sommet de notre approche pyramidale. Vous avez la possibilité de définir des alertes sur certains de ces titres afin de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent.
Outre les contacts très réguliers avec votre spécialiste en placement, votre conseillère ou conseiller Private Banking assure un suivi régulier de l’ensemble de votre patrimoine et vous le rencontrez dès que vous le souhaitez.
De plus, afin de vous assurer que les risques sont maîtrisés, vos ordres sont contrôlés systématiquement avant d’être exécutés et la qualité globale de vos placements fait l’objet d’une analyse régulière par rapport à vos objectifs (répartition monétaire, répartition par zones géographiques, allocation d’actifs, concentration…).
BCV Active Advisory
Vous suivez les marchés financiers de façon très attentive, vous êtes un investisseur actif et vous souhaitez avoir accès très régulièrement à un spécialiste en placement dédié. BCV Active Advisory est fait pour vous. Vous êtes en contact direct avec l’un de nos spécialistes Active Advisory qui vous accompagne dans vos décisions d’investissement.