Analyse de prévoyance

L’analyse de prévoyance vous permet d’avoir une vision complète de votre situation patrimoniale sous l’angle de la prévoyance et de mesurer les effets qu’un événement fâcheux, tel qu’une maladie, un accident invalidant ou un décès prématuré pourrait avoir sur votre patrimoine. Elle prend aussi en compte les revenus que vous percevrez à la retraite: en cas de lacunes avérées, nos conseillers vous proposent des solutions pour améliorer votre prévoyance et vos prestations.

Description détaillée

Notre solution

L’analyse de prévoyance de la BCV est un examen complet de votre situation financière, neutre et objectif, principalement en cas d’invalidité, de décès et lors de la retraite. Elle s’adresse généralement à des personnes âgées entre 35 et 50 ans, domiciliées en Suisse. Nous vous faisons des propositions d’optimisation de votre prévoyance en tenant compte de votre situation patrimoniale globale. Nous vous remettons un dossier complet, comprenant votre situation actuelle et son évolution future, ainsi que l’effet des nouvelles stratégies proposées. 

Quand faut-il y penser?

Etre prévoyant signifie se responsabiliser vis-à-vis de sa famille, principalement lors d’un investissement financier important ou lors d’un changement familial ou professionnel. Certains événements importants peuvent nécessiter un conseil en prévoyance, comme:

  • Le mariage, l’enregistrement d’un partenariat ou le concubinage.
  • La naissance d’un enfant.
  • Un changement d’activité professionnelle.
  • Un divorce.
  • L’approche de la retraite.
  • Un important changement législatif.

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Pour une prévoyance sur mesure

Ce document pose quelques questions de base vous permettant de voir si vous êtes correctement assuré selon votre situation familiale.

Poids : 735.14 KB - Dernière modification : 01.07.2009

Mots clés: Prévoyance/ Analyse

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