Attention aux escrocs! Ne communiquez jamais vos identifiants, votre carte bancaire ou son code d’identification. Nous ne vous demandons jamais ces informations. Vérifiez vos paiements (bénéficiaires/montants). N’installez jamais de logiciels d’accès à distance. En savoir plus

Une politique d’investissement accessible

De l’institutionnel au privé, notre politique d’investissement est appliquée de manière uniforme et centralisée.

Notre processus de gestion déléguée

Pour assurer une gestion méticuleuse de vos avoirs, nous appliquons un processus éprouvé permettant de satisfaire vos besoins de rendements sur la durée, avec une maîtrise optimale du risque.

Contrôle du risque

Nous contrôlons les risques dans les différentes phases du processus:

contrôle du risque actif pris lors de l’allocation tactique par rapport à l’allocation stratégique,
contrôle du risque actif découlant du choix des produits d’investissement,
contrôle du risque de liquidité, de concentration, de contrepartie et des risques liés aux critères extrafinanciers (ESG).

1. Vos besoins et objectifs

Ensemble nous identifions:

votre profil de risque,
votre horizon d’investissement,
votre monnaie de référence,
votre sensibilité à l’égard des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance),
vos besoins de revenus complémentaires.

2. Allocation stratégique

L’allocation stratégique est un portefeuille de référence qui vise à réaliser les objectifs de rendement de la cliente ou du client sur la durée. Sa construction découle:

de l’analyse de l’univers d’investissement,
d’une optimisation de l’allocation des classes d’actifs,
d’une optimisation de l’allocation géographique et monétaire au sein des classes d’actifs.

3. Allocation tactique

L’allocation tactique permet de s’écarter de l’allocation stratégique de manière contrôlée afin d’améliorer la performance à court terme. Le comité de placement base ses décisions sur:

un scénario économique,
des indicateurs macro-économiques et de marché,
des modèles décisionnels,
des analyses de performance et de risque.

4. Gestion du portefeuille

Nous construisons votre portefeuille:

en sélectionnant soigneusement les produits d’investissement,
en prenant en compte les critères financiers et extrafinanciers (ESG),
en optimisant les coûts de gestion,
en intégrant vos contraintes spécifiques.

5. Reporting

Vous êtes informés:

des performances réalisées,
de nos décisions de gestion,
de notre vision sur l’économie et les marchés,
des événements ayant un impact sur le monde économique et financier, au travers de publications régulières, de vidéos et de conférences.

Nos actualités

L'écho des marchés

Le coup d’œil

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La salle des marchées en chiffres

17 milliards de francs

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