Vorsicht vor Betrügern! Teilen Sie Ihre Authentifizierungsdaten, Ihre Bankkartennummer oder den dazugehörigen PIN-Code niemandem mit, auch nicht vermeintlichen Bankangestellten. Wir werden Sie nie nach diesen Informationen fragen. Prüfen Sie Ihre Zahlungen (Begünstigte/Beträge). Installieren Sie niemals Fernwartungssoftware. Mehr infos

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Eine allen Anlegerinnen und Anlegern zugängliche Anlagepolitik

Ob für institutionelle oder private Anleger – wir wenden eine einheitliche und zentralisierte Anlagepolitik an

Delegierte Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Vermögen gewissenhaft und wenden dazu einen bewährten Prozess an. Damit erfüllen wir Ihre Renditeerwartungen auf lange Sicht – bei optimalem Risikomanagement

Risikoüberwachung

Wir überwachen die Risiken in den verschiedenen Prozessphasen:

Überwachung des bei der taktischen Allokation im Vergleich zur strategischen Allokation eingegangenen aktiven Risikos;
Überwachung des sich aus der Wahl der Anlageprodukte ergebenden aktiven Risikos;
Überwachung des Liquiditäts-, des Klumpen- und des Gegenparteienrisikos sowie des Risikos im Zusammenhang mit nichtfinanziellen Kriterien (ESG-Kriterien).

1. Bedarfs- und Zielfestlegung

Wir identifizieren gemeinsam:

Ihr Risikoprofil;
Ihren Anlagehorizont;
Ihre Referenzwährung; und
Ihre Sensibilität gegenüber Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).

2. Strategische Allokation

Die Strategische Allokation ist ein Musterportfolio, mit dem Ihre langfristigen Renditeziele erreicht werden sollen. Die Zusammenstellung dieses Portfolios beruht auf:

der Analyse des Anlageuniversums;
einer Optimierung der Allokation nach Anlageklassen;
einer Optimierung der geografischen Allokation und der Währungsallokation nach Anlageklassen.

3. Taktische Allokation

Die taktische Allokation ermöglicht eine kontrollierte Abweichung von der strategischen Allokation, um die kurzfristige Performance zu verbessern. Die Entscheide des Anlageausschusses gründen auf:

einem Wirtschaftsszenario;
makroökonomischen Indikatoren und Marktindikatoren;
Entscheidungsmodellen;
Performance- und Risikoanalysen.

4. Portfoliomanagement

Bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios:

wählen wir die Anlageprodukte sorgfältig aus;
berücksichtigen wir die finanziellen und nichtfinanziellen (ESG) Kriterien;
optimieren wir die Verwaltungskosten;
berücksichtigen wir ihre spezifischen Anliegen.

5. Reporting

Wir informieren Sie:

über die erzielte Performance;
über unsere Anlageentscheide;
über unsere Einschätzung der Wirtschafts- und Marktaussichten;
über Ereignisse, die sich auf die Wirtschafts- und Finanzwelt auswirken (periodische Publikationen, Videos und Konferenzen).

Publikationen (nur auf Franzözisch)

L'écho des marchés

Le coup d’œil

D'un mois à l'autre

D'un trimestre à l'autre

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