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Beratungsmandate

Lassen Sie sich von unseren Spezialistinnen und Spezialisten beraten.

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Unsere Expertise

Proaktive, auf Ihr Anlegerprofil abgestimmte Beratung

Zugang zum Know-how der BCV

Kontinuierliche Überwachung Ihres Portfolios

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Passgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen!

Unsere Anlageberaterinnen und -berater betreuen Sie bei Ihren Anlageentscheiden proaktiv und unterbreiten Ihnen auch Anlagevorschläge. Das letzte Wort haben jedoch stets Sie, denn Sie entscheiden, ob Sie eine Anlagechance wahrnehmen wollen oder nicht.

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Beratung und Betreuung

Individuelle Betreuung durch Ihre persönliche Beraterin oder Ihren persönlichen Berater.

  • Art und Häufigkeit der Kontakte – ganz nach Wunsch
  • Sparring-Partner
  • Zugang zum vielfältigen Know-how der BCV
  • Zugang zu einem Expertennetzwerk (Anlässe)
  • Zugang zu Publikationen und Schulungen für VE

Bedürfnisanalyse und Zielsetzung

Analyse Ihrer Situation und Definition Ihrer Bedürfnisse, Erwartungen und Anforderungen

  • Renditebedarf
  • Risikobereitschaft
  • Cashflow
  • Anlagehorizont
  • Erwartungen in puncto SRI

Festlegung des Anlegerprofils

Wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihre finanziellen und nicht-finanziellen Anlagekriterien fest.

  • Anlegerprofil (finanziell und nicht-finanziell)
  • Strategische Allokation
  • Spezifische Bedingungen
  • Begleitung bei der Erstellung eines Anlagereglements und einer SRI-Charta

Anlageberatung

Ihre Beraterin bzw. Ihr Berater bringt sich proaktiv ein

  • Cash Management
  • Anleihenemissionen
  • Taktische Allokation
  • Beratung zum Kauf und Verkauf von Titeln
  • Zugang zu unseren makro-ökonomischen Analysen und zu unserer Auswahl an Finanzprodukten
  • Kontakt zu unseren Portfoliomanagerinnen und -managern

Umsetzung der Anlageentscheide

Wir führen Ihre Anlageentscheide gemäss den Best Practices aus.

  • Zugang zum grössten Tradingfloor der Westschweiz
  • Zugang zu mehr als 60 Börsen in 40 Ländern
  • Zugang zum Primärmarkt für Anleihen (Neuemissionen) für sämtliche Währungen
  • Anerkannte Akteurin im Devisenhandel

Monitoring und Kommunikation

Tägliches Portfoliomonitoring auf Grundlage der Anlagestrategie und regelmässiges Reporting

  • Regelmässige Kontakte
  • Teilnahme an Ausschüssen
  • Portfolio-Check
  • Laufendes Risikomanagement
  • Publikationen der Anlagepolitik
  • Finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung
  • Einladungen zu Fach- und Freizeitveranstaltungen

Weitere Informationen

Rechtsinformation

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