Diagnostic de votre portefeuille

Cyril Gavreau Votre conseiller Private Banking Contacter
Vous suivez partiellement nos recommandations établies sur base de nos 5 indicateurs de gestion.

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 5 indicateurs de gestion

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant

Investissement stratégique

Non satisfaisant

Allocation par niveau de risque

Non satisfaisant

Recommandations de vente

Satisfaisant

Limites de concentration

Satisfaisant

Placements non suivis

Non satisfaisant

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant

Investissement stratégique

Non satisfaisant

Allocation par niveau de risque

Non satisfaisant

Description de l'indicateur

Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.

Pourcentage dans l'investissement stratégique

Votre portefeuille

Minimum recommandé

Écart de CHF 212 918
0,0 % 52,0 %

Recommandations de vente

Satisfaisant

Limites de concentration

Satisfaisant

Placements non suivis

Non satisfaisant

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant

Investissement stratégique

Non satisfaisant

Allocation par niveau de risque

Non satisfaisant

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par niveau de risque et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.

POURCENTAGE DES PLACEMENTS TACTIQUES PAR NIVEAU DE RISQUE

Sécurité

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Défensif

Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)

Offensif

Non aligné avec la recommandation (50,0% vs. 23,0% Max.)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Positions Concernées

Investissements défensifs

Investissements offensifs

Recommandations de vente

Satisfaisant

Limites de concentration

Satisfaisant

Placements non suivis

Non satisfaisant

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant

Investissement stratégique

Non satisfaisant

Allocation par niveau de risque

Non satisfaisant

Recommandations de vente

Satisfaisant

Limites de concentration

Satisfaisant

Placements non suivis

Non satisfaisant

Description de l'indicateur

La Banque suit un ensemble de thèmes d'investissement matérialisés par des produits sélectionnés. Nous vous recommandons de limiter vos investissements en dehors de ces produits selectionnés.

Pourcentage des placements non suivis

Votre portefeuille

Maximum recommandé

Écart de CHF 334 936
91,8 % 10,0 %

Positions Concernées

Notre proposition va vous permettre d'améliorer l'alignement avec nos indicateurs