Fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Impact

Le fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Impact répond aux attentes d’investisseurs ayant un profil de risque équipondéré et qui recherchent une augmentation, à terme, de leur capital investi ainsi que des revenus complémentaires. L’entier du fonds intègre des critères ESG et une part des investissements, à minima 25% du fonds, est allouée à des véhicules de placement thématiques qui offrent une exposition à des entreprises proposant des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux.

Points clés

  • Solution diversifiée pour les investisseurs qui ont une sensibilité aux enjeux environnementaux et sociaux.
  • Vise le meilleur équilibre entre le rendement souhaité et les risques modérés que vous êtes prêt à endosser. L’horizon d’investissement est de plus de sept ans.
  • Intègre systématiquement des critères ESG tout en suivant des critères financiers stricts (performance, risque, liquidité, coûts, qualité).
  • La stratégie inclut au moins 25% de produits thématiques qui favorisent les investissements dans des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux.
  • Votre fonds est géré par une équipe d’experts qui assure un suivi permanent.

Description détaillée

Le fonds BCV Stratégie Equipondéré ESG Impact est une solution d’investissement diversifiée qui recherche un équilibre entre revenus réguliers et gains en capital. Le fonds reflète la stratégie «équipondéré» de la Politique d’investissement de la BCV.

La stratégie de gestion présente une allocation de référence «équilibré» entre la part d’actions et d’obligations. Des placements dans d’autres catégories d’actifs sont parfois introduits dans les portefeuilles (p. ex immobilier suisse). Ils permettent une amélioration de la rentabilité à long terme et une diminution de la volatilité.

La prise en compte de critères ESG intervient lors du processus de sélection des produits sous-jacents. Le modèle BCV pour la sélection des produits est basé sur une architecture ouverte, permettant de bénéficier d’expertises externes de gestion complémentaires à celles de la BCV. L’analyse financière traditionnelle est complétée par l’analyse extrafinancière, soit la prise en compte de risques et d’opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les données qualitatives, récoltées auprès des sociétés de gestion et de gérants de fonds, sont combinées avec une approche quantitative, basée sur la prise en compte des données ESG de fournisseurs d’informations financières (p. ex. MSCI ESG Research*). C’est à partir de cet univers de produits que les gestionnaires composent le fonds.

Caractéristiques de durabilité

Intégration systématique de critères ESG + produits thématiques

  • Investissements, à travers des produits financiers, dans les entreprises ayant de bonnes pratiques ESG
  • Placements thématiques se référant aux objectifs de développement durable de l’ONU. La partie thématique investit, via des produits financiers, dans des entreprises dont l’objectif est de susciter des changements environnementaux et sociaux positifs (énergies renouvelables, technologies propres et innovantes, gestion de l’eau et des déchets, logements abordables, éducation et formation, etc.)
  • Les investissements thématiques sont combinés avec d’autres fonds de diverses classes d’actifs intégrant des critères ESG. L’appréciation du critère de durabilité ESG des investissements combine une évaluation qualitative et quantitative. L’intégration de critères ESG dans la gestion a pour objectif de prendre en compte l’exposition des entreprises aux risques et opportunités extra-financiers et la manière dont elles gèrent ces risques ou mettent à profit les opportunités.

*Les indices de référence cités dans ce document sont des marques déposées dont la BCV possède une licence. La responsabilité des fournisseurs d'indices est expressément exclue.

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