Trois tranches pour la Banque des lettres de gage

Sur le marché primaire en francs suisses, mardi 2 avril, la Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa, avec perspective stable) a émis deux nouvelles tranches en francs suisses et rouvert une tranche obligataire. La première tranche de 210 millions offre un coupon de 0,000% pour une échéance le 29 juillet 2024. Pricée mid swap +9,0 points de base (pb), son rendement est de -0.301%. La deuxième tranche de 433 millions, avec un coupon de 0,250% et une échéance le 15 avril 2030 est pricée mid swap +5,0 pb, soit un rendement de 0,162%. La dernière tranche de 61 millions rouvre l’emprunt échéant le 15 juin 2046 offrant un coupon de 0,375% (nouveau total: 361 millions). Son pricing est de mid swap +2,0 pb, soit un rendement de 0,563%. Le syndicat d’émission est composé de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen.

mBank SA a lancé une émission obligataire d’un montant de 125 millions de francs, assortie d’un coupon de 1,0183% et échéant le 4 octobre 2024. Le rating attendu de l’emprunt est de: S&P, BBB+; Fitch, BBB. Elle est pricée mid swap +140 pb, soit un rendement de 1,0185%. Credit Suisse, Commerzbank et UBS sont les chefs de file de l’opération.

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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