Africa Finance Corp. emprunte en francs suisse

Sur le marché primaire en francs suisses, mardi 19 novembre 2019, Africa Finance Corp. a émis un emprunt de 200 millions de francs (rating Moody’s escompté: A3), avec un coupon de 0,5225% et une échéance le 20 décembre 2023. Le pricing est de mid swap +110,0 points de base (pb), soit un rendement de 0,5225%. Credit Suisse et Renaissance Capital sont les chefs de file de cette émission.

La Centrale de lettres de gage (rating Moody’s: Aaa; ZKB: AAA, tous les deux avec perspective stable) a rouvert deux tranches obligataires et émis une nouvelle. La première tranche, une réouverture pour un montant de 182 millions (nouveau total: 459 millions) offre un coupon de 0,000% et une échéance le 2 octobre 2026. Pricée mid swap +15 pb, son rendement est de -0,242%. La seconde tranche, un nouvel emprunt de 980 millions, offre un coupon de 0,1% et une échéance le 3 décembre 2031. Son pricing est de mid swap +12,0 pb, soit un rendement de 0,060%. La dernière tranche, une réouverture de 224 millions (nouveau total: 494 millions), avec un coupon de 0,5%, une échéance le 15 mai 2034, est pricée mid swap +10 pb. Son rendement est de 0,146%.

 

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

 

Please read our website and email Terms and Conditions before using our website or contacting us by email.
Other legal information
© 2002-2020 Banque Cantonale Vaudoise, all rights reserved.