Les mandats de gestion sont spécialement conçus pour vous si vous souhaitez nous déléguer votre gestion de fortune. Un investissement de base de l’ordre de 500 000 francs est en principe recommandé. Les mandats suivent deux styles de gestion, semi-active ou active.

• Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé avec information périodique de l’évolution de la situation et rapport de gestion détaillé.
• Le processus de gestion est rigoureux avec un contrôle quotidien et, si nécessaire, un réajustement des portefeuilles, selon le scénario macroéconomique de la BCV.
• Vous pouvez émettre des instructions permanentes de gestion pour cibler ou orienter la gestion du portefeuille.
• Vous pouvez consulter gratuitement par internet l’état du portefeuille ou la performance réalisée.

Les mandats de gestion semi-active se basent sur des allocations de référence déterminées selon votre profil d’investisseur. Plus volatil à court terme, leur rendement est optimisé à plus longue échéance pour chaque niveau de risque. Ils sont disponibles dans les monnaies de référence franc suisse, euro ou dollar. Ils proposent cinq stratégies: Obligation, Revenu, Equipondéré, Dynamique, Actions.

Les mandats de gestion active visent à atténuer les performance négatives importantes, tout en suivant/surpassant la stratégie de référence dans les phases haussières ou irrégulières. Contrairement à une gestion traditionnelle, basée sur une allocation des actifs et monétaire de référence constante, ces modèles privilégient une variation significative des différentes catégories de placement (court terme, obligations, actions, placements alternatifs). Les mandats de gestion de stratégie active sont au nombre de quatre: Sécurité, Défensif, Balancé et Offensif.