Analyse de prévoyance

L’analyse de prévoyance vous permet de faire un point sur votre situation financière et de connaître vos besoins en matière de prévoyance, notamment en cas d’invalidité et de décès. Nous vous apportons des solutions pour vous assurer correctement, vous et votre famille, contre les aléas de la vie.

Pourquoi analyser votre prévoyance?

Faire une analyse de prévoyance est utile pour avoir:

  • Un aperçu de votre prévoyance actuelle et de ses lacunes.
  • Une projection de vos prestations de prévoyance à l’âge de la retraite.
  • Une présentation de solutions adaptées à votre situation pour combler les lacunes éventuelles.

Quand faut-il y penser?

Certains événements importants de votre vie sont particulièrement propices à un conseil en prévoyance, comme:

  • Le mariage, l’enregistrement d’un partenariat ou d’un concubinage.
  • La naissance d’un enfant.
  • Un changement d’activité professionnelle.
  • Un divorce.
  • L’approche de la retraite.
  • Un important changement législatif.

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse de prévoyance personnalisée? Après un rendez-vous avec nos conseillers, nous vous remettrons un dossier complet comprenant votre situation actuelle de prévoyance, ainsi que des propositions d’adaptation.

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