Zuger Kantonalbank emprunte 200 millions

Sur le marché primaire en francs suisses, le 4 juin 2019, Zuger Kantonalbank (rating ZKB: AAA) a émis un emprunt de 200 millions de francs, offrant un coupon de 0,125% et échéant le 27 juin 2030. Le pricing est de mid swap +12 points de base (pb), soit un rendement de 0,065%. Zuger Kantonalbank est le chef de file de cette émission.

Aéroport International de Genève (rating Fedafin: Baa+, avec perspective stable; CS: Low A, avec perspective stable; ZKB: A, avec perspective négative) a lancé une émission obligataire d’un montant de 100 millions de francs, offrant un coupon de 0,310% et échéant le 27 juin 2029. Elle est pricée mid swap +45 pb, soit un rendement de 0,310%. Zürcher Kantonalbank et Credit Suisse sont les chefs de file de l’opération.

La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa; avec perspective stable) rouvre deux tranches obligataires et en émet deux nouvelles. La première tranche de 246 millions, qui porte le total de la tranche à 456 million, offre un coupon de 0,00% pour une échéance le 29 juillet 2024. Pricée mid swap +12 pb, son rendement est de -0,438%. La deuxième nouvelle tranche s’élève à 120 millions et offre un coupon de 0,125% et une échéance au 10 décembre 2030. Elle est pricée mid swap +6,0 pb, soit un rendement de 0,032%. La troisième tranche est une réouverture de 100 millions de francs (nouveau total: 772 millions). Assortie d’un coupon de 0,625% et d’une échéance le 25 avril 2033, elle est pricée mid swap +5,0 pb, soit un rendement de 0,174%. La dernière tranche est un nouvel emprunt de 186 millions, avec un coupon de 0,500% et une échéance le 17 juin 2041. Le pricing est de mid swap +4,0 pb, soit un rendement de 0,390%.

Grand City Properties SA (rating Moody’s: Baa1; S&P: BBB+, tous les deux avec perspective stable) a lancé une émission obligataire d’un montant de 130 millions de francs, offrant un coupon de 0,570% et échéant le 24 juin 2024. Elle est pricée à mid swap +114,0 pb, soit un rendement de 0,570%. Credit Suisse et UBS sont les chefs de file de l’opération.

 

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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