VP Bank AG emprunte 155 millions de francs

Sur le marché primaire en francs suisses, VP Bank AG a émis un emprunt de 155 millions de francs (rating attendu S&P: A-), avec un coupon de 0,6% et une échéance au 29 novembre 2029. Le pricing est de mid swap +70,0 points de base (pb), soit un rendement de 0,565%. La Banque Cantonale de Zurich est le chef de file de cette émission.

La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa, avec perspective stable) a rouvert 2 tranches et lancé une nouvelle émission obligataire. La première tranche, une réouverture de 240 millions de l’emprunt échéant le 30 mars 2026 et offrant un coupon de 0,000% est pricée mid swap +18,0 pb, soit un rendement de -0,218%. La deuxième tranche, nouvelle émission de 570 millions de francs offre un coupon de 0,125% pour une échéance le 14 novembre 2031. Pricée mid swap +10,0 pb, son rendement est de 0,082%. La dernière émission de 160 millions porte le montant de la tranche adossée d’un coupon de 0,375% et échéant le 15 juin 2046 à 521 millions de francs. Elle est pricée mid swap +8,0 pb, soit un rendement de 0,306%. Le syndicat d’émission est composé de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen.

 

BCV
Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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