Trois tranches pour la Banque des lettres de gage

Sur le marché primaire en francs suisses mardi 4 décembre, la Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa) a rouvert deux tranches obligataires et a émis une nouvelle tranche. La première réouverture augmente de 313 millions de francs (nouveau total: 971 millions) la tranche échéant le 19 mars 2025 avec un coupon de 0,625%. Pricée mid swap +5,0 points de base (pb), son rendement est de 0,042%. La deuxième tranche, sous forme de nouvelle émission  de 600 millions, offre un coupon de 0,250% et une échéance le 16 novembre 2026. Son pricing est de mid swap +4,0 pb, soit un rendement de 0,222%. La dernière tranche de 100 millions (nouveau total: 480 millions) rouvre l’emprunt échéant le 25 janvier 2045 avec un coupon de 1,00%. Elle est pricée mid swap +1,0%, soit un rendement de 0,912%. Le syndicat d’émission est composé de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen.

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

 

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