Triple tranche pour la BLG

Sur le marché primaire en francs suisses, le 13 août, la Banque des Lettres de Gage, BLG (rating Moody’s: Aaa, avec perspective stable), a rouvert deux tranches et en a émis une nouvelle, pour un montant total de 370 millions de francs, sous la direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen. La première réouverture, de 130 millions de francs, offre un coupon de 0,5% et échoit le 22 janvier 2029. Le pricing est de mid swap +6 points de base (pb), soit un rendement de -0,503%. La seconde réouverture, de 100 millions de francs, offre un coupon de 0,25% et échoit le 24 avril 2034. Le pricing est de mid swap +2 pb, soit un rendement de -0,247%. La nouvelle émission, de 140 millions de francs, affiche un coupon de 0% et échoit le 26 août 2049. Le pricing est de mid swap +3,8 pb, soit un rendement de -0,02%.

Hypo Voralberk Bank AG (rating Moody’s: A3; S&P: A+, tous deux avec perspective stable) a lancé une émission obligataire d’un montant de 150 millions de francs, offrant un coupon de 0,125% et échéant le 3 septembre 2029. Elle est pricée à mid swap +54 pb, soit un rendement de 0,017%. UBS est le chef de file de l’opération.

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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