La Banque des lettres de gage rouvre deux emprunts

Sur le marché primaire en francs suisses, mardi 10 septembre, la Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa, avec perspective stable) a rouvert deux emprunts en francs suisses. Le premier d’un montant de 215 millions de francs (nouveau total de l’emprunt 470 millions), offrant un coupon de 0,250% et échéant le 17 novembre 2025 est pricé mid swap +15 points de base (pb), soit un rendement négatif de ─0,580%. La deuxième tranche de 150 millions (nouveau total de 430 millions) offre un coupon de 0,250% et  une échéance au 26 avril 2034. Pricée mid swap +10,0 pb, son rendement est de -0,119%. UBS, Credit Suisse et Raiffeisen sont les chefs de file de cette émission.

Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC lève 225 millions de francs via un emprunt (rating escompté Moody’s: Baa1; S&P: BBB; Fitch: BBB) qui offre un coupon de 0,250% et court jusqu’au 30 septembre 2024. Le pricing est de mid swap +100,0 pb, soit un rendement de 0,195%. Le syndicat d’émission est composé de UBS et Banca IMI.

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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