La Banque Cantonale de Saint-Gall emprunte à 9 ans

Sur le marché primaire en francs suisses, la Banque Cantonale de Saint-Gall (rating Moody’s: Aa1) a émis un emprunt de 275 millions de francs, avec un coupon de 0,350% et une échéance au 24 janvier 2028. Le pricing est de mid swap +9,0 points de base (pb), soit un rendement de 0,305%. La Banque Cantonale de Saint-Gall est le chef de file de cette émission.

La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa, avec perspective stable) a rouvert deux tranches obligataires. La première réouverture d’un montant de 305 millions de francs, qui portent le total de l’emprunt à 656 millions, offre un d’un coupon de 0,375% pour une échéance au 10 juillet 2028. Elle est pricée mid swap +4,0 pb, soit un rendement de 0,299%. La deuxième réouverture de 110 millions (nouveau total: 728 millions) est assortie d’un coupon de 0,625% et d’une échéance au 25 janvier 2034. Le pricing est de mid swap +4,0 pb, soit un rendement de 0,680%. Le syndicat d’émission est composé de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen.

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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