Kühner + Nagel lance une double tranche

Sur le marché primaire en francs suisses, le 28 mai 2019, Kühne + Nagel International AG (rating Fedafin: Baa; CS: High BBB, tous les deux avec perspective stable) a émis deux nouvelles tranches obligataires en francs. La première d’un montant de 200 millions, avec un coupon de 0,020% et une échéance le 18 novembre 2022 est pricée mid swap +65,9 points de base (pb), soit un rendement de 0,020%. La deuxième tranche de 200 millions offre un coupon de 0.200% et une échéance le 18 juin 2025. Pricée mid swap +62,0 pb, son rendement est de 0,187%. Credit Suisse est le chef de file de cette émission.

Coöperatieve Rabobank U.A. (rating Moody’s: A3; S&P: A-; Fitch: AA-, tous les trois avec perspective stable) a lancé une émission obligataire d’un montant de 185 millions de francs, offrant un coupon de 0,25% et échéant le 25 novembre 2027. Elle est pricée mid swap +45,0 pb, soit un rendement de 0,235%. UBS et Credit Suisse sont les chefs de file de l’opération.

 BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

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