Cembra Money Bank emprunte 200 millions

Sur le marché primaire en francs suisses, le 1er octobre 2019, Cembra Money Bank SA (rating S&P: A­; VT: A­; ZKB: A­, tous les trois avec perspective négative) a émis un emprunt obligataire de 200 millions avec un coupon de 0,1525% et une échéance le 14 octobre 2026. Son pricing est de mid swap +70,0 points de base (pb), soit un rendement de 0,1525%. Credit Suisse, Deutsche Bank et ZKB sont les chefs de file de cette émission.

La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire (rating Moody’s: Aaa, avec perspective stable) a rouvert deux emprunts et émis deux nouvelles tranches. La première opération est une réouverture d’un emprunt échéant le 22 novembre 2022, avec un coupon de 0,00%, pour un montant de 100 millions, ce qui porte son total à 685 millions. Pricé mid swap +17,0 points de base (pb), son rendement est de -0,585%. La deuxième nouvelle tranche de 185 millions offre un coupon de 0,00% pour une échéance le 16 août 2023. Son pricing est de mid swap +17,0 pb, soit un rendement de -0,556%. La troisième nouvelle tranche de 100 millions avec un coupon de 0,00% et une échéance au 30 mars 2026 est pricée mid swap +16,0 pb, soit un rendement de -0,424%. La dernière opération augmente de 63 millions la tranche échéant le 26 avril 2034 et avec un coupon de 0,25% (nouveau total 493 millions). Pricée mid swap +12,0 pb, son rendement est de ­0,029%. Le syndicat d’émission est constitué de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen.

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

 

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