Africa Finance Corp. emprunte en francs suisse

Sur le marché primaire en francs suisses, mardi 19 novembre 2019, Africa Finance Corp. a émis un emprunt de 200 millions de francs (rating Moody’s escompté: A3), avec un coupon de 0,5225% et une échéance le 20 décembre 2023. Le pricing est de mid swap +110,0 points de base (pb), soit un rendement de 0,5225%. Credit Suisse et Renaissance Capital sont les chefs de file de cette émission.

La Centrale de lettres de gage (rating Moody’s: Aaa; ZKB: AAA, tous les deux avec perspective stable) a rouvert deux tranches obligataires et émis une nouvelle. La première tranche, une réouverture pour un montant de 182 millions (nouveau total: 459 millions) offre un coupon de 0,000% et une échéance le 2 octobre 2026. Pricée mid swap +15 pb, son rendement est de -0,242%. La seconde tranche, un nouvel emprunt de 980 millions, offre un coupon de 0,1% et une échéance le 3 décembre 2031. Son pricing est de mid swap +12,0 pb, soit un rendement de 0,060%. La dernière tranche, une réouverture de 224 millions (nouveau total: 494 millions), avec un coupon de 0,5%, une échéance le 15 mai 2034, est pricée mid swap +10 pb. Son rendement est de 0,146%.

 

BCV

Informations de la salle des marchés BCV, paru dans L'AGEFI

 

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